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宁波RFP培训

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授课机构: 宁波金程教育

上课地点: 鄞州分校

开设班型:早班,晚班,周末班

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课程介绍
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RFP美国注册财务策划师
项目背景
  随着全民财富管理时代来临,可投资财富的快速增长酝酿了巨大的财富管理需求,但理财产品的复杂多样、金融骗局的层出不穷和客户全方位财富管理需求的提升,市场对“家庭财富管家”专业理财规划师的需求愈加强烈。作为家庭财富的打理者,理财规划师需要不断提升专业服务水平、营销服务层次和投资理财管理水平,需要不断厚植专业实力,才能应对时长挑战。以专业、实务著称,且通行全球的美国注册财务策划师RFP证书的知识体系和系统培训,则正好可以满足这一需求。
  RFP(Registered Financial Planner),全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师学会所特许制定的通行全球的国际权威认证*。RFP拥有一套完善的知识体系,包含基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划五大模块及由此延伸出来的针对不同行业的实战落地课程,内容涵盖产品、法律、税务、投资、保险、遗产策划等方面,全面涵盖专业理财师在为客户提供理财方案时所需要的知识。学习之后,能够帮助学员体系化掌握理财规划所涉及的各个环节,并能根据不同客户群体的需要,度身定制专属于客户的产品,真正帮助客户实现财产“保值、增值、保全”的功能。
  自2005年引入中国大陆后,因系统实用的知识体系,受到政府、企业和学员的大力推广和认可。截止2016年底,全球持证人超过6.8万,中国大陆持证人数超过3万人,会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。
班级详情

班型

包涵模块

开班时间

课时

密集精华实战网络班

前导+基础+强化+冲刺

1月

87

高清网络大师班

前导+基础+强化+冲刺

1月

99

高研周末面授班

基础+强化+冲刺

1月、4月、7月、12月

87

训后落地系列课

8次共8天公开面授班

3月开始,每月1次

75

资产配置实操课

12天12次面授班

12月开始,每月2次

96

  前导班:知识引导,框架规划。带您快速进入学习状态,制定个性化的学习方案。系统梳理考试所涉及的知识点,形成“考试知识脉络图”,迅速帮助您搭建考试知识框架,理清由点到线、由线到面地形成“知识树”。
  基础班:全面覆盖,务实基础。全面覆盖所有知识要点,搭建系统知识体系框架。紧扣考纲要求,对考点全面解析,建立系统知识框架;学员根据课程进度系统性学习,打下扎实的专业基础。
  强化班:直击重点,突破难点。以掌握考试技巧,巩固、强化对考察重点和难点的梳理为目标,配合大量习题的演练,360度全方位能力提升,重点难点问题一网打尽,有的放矢地帮助考生从容面对考试。
  冲刺班:系统梳理,把握重点。全面贯穿科目内在逻辑,以重点、难点提领为主线,通过经典题例的反复操练达到举一反三的效果,帮助学员在考前针对性、系统性、有效性的梳理备考知识概念,攻克考生薄弱知识环节。
培训内容

模块

课程内容

学习收益

基础财务
策划

  • 经济学理论基础
  • 货币时间价值及金融实务计算
  • 财务策划法律基础
  • 财务管理基础
  • 居住规划
  • 教育规划

通过经济学基础的学习,掌握与理财相关的基本概念,掌握基本的宏观经济指标及其反应的经济现实;通过法律基础和税务基础的学习,掌握婚姻法、继承法等与保险密切相关的法律基础知识,为法商内容落地奠定基础;通过理财计算基础,掌握货币时间价值以及其所衍生出来的年金、房贷等与客户生活息息相关内容的计算;掌握客户家庭报表的编制、分析和诊断,并能通过财务诊断发现客户家庭中的财务问题,量化客户的理财需求

投资策划

  • 宏观经济指标及其应用
  • 投资环境分析
  • 股票、债券、基金、衍生品、信托等理财产品详解
  • 投资组合及资产配置理论
  • 行为金融学基础

通过宏观经济指标的分析、投资环境分析,掌握在不同市场环境下的投资要领;通过股票、债券、基金、衍生品、信托、对冲基金等理财产品的分析,掌握不同金融产品的风险-收益特性及其与潜在客户的适配性掌握不同生命周期阶段、不同财富管理需求下的客户资产配置策略及不同产品的营销切入点

保险及退休
策划

  • 保险的基本原理及原则
  • 保险合同及保险产品
  • 中高端客户保险需求分析及行为特征分析
  • 保险规划
  • 退休养老规划

通过保险的基本原理及原则、保险合同以及保险产品等基础知识的学习,深化保险认知;通过中高端客户保险需求及行为特征分析,深入沟通白领、企业主和全职太太的保险需求及沟通要点;通过对客户的深入分析,量化客户保险需求,为客户制定专属专业的保险规划;通过退休养老规划,掌握可用于规划养老的工具及操作策略,并将现有与客户的养老规划进行有机结合,帮助客户进行尊严养老。

税务及遗产
策划

  • 所得税制的基本框架
  • 税收筹划概述及操作实务
  • 遗产筹划原理
  • 遗产筹划实务

掌握与个人、客户相关的基本税种及其概念,掌握税收筹划的基本原理,并能以客户的实际情况为依据,帮助客户进行简单的税务筹划;掌握遗产筹划的原理,通过法商等内容学习,掌握通过保险等理财产品帮助客户进行资产和遗产保值、保全的操作方式,掌握针对不同类型客户的财产保全和财产传承方式,并能将其与现有现有产品结合,借此实现有效营销。

高级财务
策划

  • 财务策划的程序
  • 财务策划案例应用及分析

通过财务策划的程序,掌握帮助客户进行财务解决方案的步骤;通过财务策划案例的应用,掌握不同类型客户财务策划的方式。

财务策划实战操作指引

  • 实战操作指引

财务策划师实战操作指引致力于帮助学员解决销售中的“专业”问题,将RFP所学内容进行系统梳理,将其与实战进行紧密结合,熟练掌握不同金融产品与潜在客户的适配度,善用保险的具体效益并纳入不同类型客户的投资组合中,实现“专业拓展与技能升级”,切实助力产能提升。

招生对象
  在校大学生、从事金融、保险、证券、投资、银行、律师、会计、房地产等行业专业人士和各类企业中致力于财务策划发展和对财务规划有兴趣的人士